La empresa suiza Mercuria confirmó la adquisición del negocio de downstream de Shell en Argentina, luego de una extensa negociación. La operación, valuada en 1.420 millones de dólares, comprende la totalidad de los activos que estaban en manos del Grupo Raízen, un joint venture propiedad al 50% de la petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan.

El paquete adquirido incluye una red de 894 estaciones de servicio que representan el 18% del mercado de venta de combustibles en el país, la refinería de Dock Sud (provincia de Buenos Aires), una planta de lubricantes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos aeroplantas ubicadas en Ezeiza y Aeroparque, y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fe. Cabe recordar que Shell había dividido sus negocios en Argentina hace varios años: mientras continúa operando el upstream (producción de petróleo en Vaca Muerta), había delegado el negocio de comercialización de combustibles en Raízen.

Brian Falik, director global de inversiones de Mercuria, declaró: “Mercuria cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la visión a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio”. Y añadió: “Nos comprometemos a garantizar la continuidad para empleados, clientes, proveedores y socios, al tiempo que invertimos de forma responsable en el desarrollo futuro de la plataforma”.

En un comunicado oficial, la compañía aseguró que la adquisición refleja el compromiso a largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y fortalece su presencia consolidada en Latinoamérica. “Mercuria considera que Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión”, expresó el texto, que agregó que el grupo “tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el éxito y el desarrollo continuos del negocio en Argentina”.

Por su parte, Raízen informó a la bolsa de Brasil que “el valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”. La firma brasileña explicó que la venta “se encuentra alineada con la estrategia del grupo Raízen de optimizar su portafolio de activos, simplificar su estructura operativa y promover una asignación disciplinada de capital, con foco en mercados y geografías prioritarias”. Los fondos netos obtenidos, agregó, serán destinados “a la gestión de la estructura de capital del grupo Raízen”.

Se prevé que el cierre de la transacción ocurra dentro del año fiscal en curso, sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, entre ellas la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.

Mercuria se define como uno de los principales grupos independientes de energía y trading de materias primas del mundo. Nacido en Ginebra, Suiza, en 2004, opera en más de 50 países y genera ingresos superiores a los 140.000 millones de dólares. La empresa participa en toda la cadena de valor de la energía, incluyendo petróleo crudo, productos refinados, gas natural, gas natural licuado (LNG), energía eléctrica, energías renovables y metales. En la región, tiene negocios en México, Panamá, Argentina y otros países, donde produce, almacena y suministra hidrocarburos y otros productos energéticos, operando activos logísticos en Argentina, Panamá y el Caribe.

Además, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo inversor presidido por José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta. Manzano, por otra parte, es uno de los dueños -junto a Daniel Vila y Mauricio Filiberti- de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país. Fuentes del sector señalaron que el ex ministro del Interior fue el nexo para esta negociación con Raízen por las bocas de expendio Shell, que ahora quedaron en manos de sus socios.